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由鬼才倪匡編劇，將《西遊記》中紅孩兒大戰孫悟空的情節活現銀幕。導演張徹處理文學巨著的手法相當老練，既保留了原著神髓，亦細緻安排各武打場面。故事講述牛魔王與鐵扇公主夫婦為吃唐僧肉，命兒子紅孩兒（丁華寵）

　　解放前的浙东沿海，渔民李八十四（于文仲 饰）不堪渔霸陈占鳌（李林 饰）的强取豪夺，和刘大伯（王炳或 饰）一起组织渔工斗争，被海匪杀害，年幼的海霞（蔡明 饰）盼望着解放军的到来，为穷人们报仇。渔村终

解放前的浙东沿海，渔民李八十四（于文仲 饰）不堪渔霸陈占鳌（李林 饰）的强取豪夺，和刘大伯（王炳或 饰）一起组织渔工斗争，被海匪杀害，年幼的海霞（蔡明 饰）盼望着解放军的到来，为穷人们报仇。渔村终于解

本片为已故功夫巨星傅声的代表作之一，合演的包括戚冠军、江岛及卢迪。剧情讲述关风义 (傅声饰)洪拳造诣极高，经师兄黄汉(戚冠军饰)介绍，在兴发隆布厂当杂工。黄汉时常谆谆告诫关风义，千万别显露自己会武功，

电影由两个短片组成。