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堂山和下妻两家老大剑拔弩张，蒙在鼓里的座头市（胜新太郎 饰）被堂山请去助拳，半路斩杀了前来挑衅的下妻家三武士。失去引路人的阿市独自上路，期间营救了遭武士欺侮追杀的江户鸣海屋的小姐美津（藤村志保 饰）。

在深夜從事武器彈藥交易的桜組和大槻組，被突如其來的數名男子持衝鋒槍所突襲，全軍覆沒。其中真邊公一以嫌疑犯被逮捕，當時從新聞得知此消息的田島英雄，立即趕至立川署警察局。在警局等待真邊被釋放之際，和準備復

盲剑客座头市（胜新太郎 饰）辗转来至上州下仁田，适逢祭典以及当地黑帮二代目佐吉（成田纯一郎 饰）袭名在即。佐吉借机延请各方头目来此参加花会，其间矢切东九郎（安部彻 饰）衔恨阿市，悬赏十两取其性命，关键