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这一回，故事由学校让同学们根据自己喜欢的歌曲而描绘出一幅画来开始。小丸子在去静冈县的外婆家途中，遇到了帮路人素描打工的大姐姐，并成为了忘年交。在大姐姐对歌曲故事的讲述下，小丸子也画出了得奖的作品，并且

歌が大好きな二ノは、幼い頃2つの別れを経験する。　　1つは初恋の相手?モモ。もう1つは曲作りをする少年?ユズ。　　いつの日か二ノの歌声を見つけ出す…　　2人と交わした約束を信じてうたい続け

MV（ミュージックビデオ）の制作に没頭する男子高校生?朝屋彼方は、ある日目にしたストリートライブに感動し、その曲のMVを作りたいと強く思う。しかし、歌っていたのは音楽の道を諦めた女性教師?織重夕だった