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莱因哈特终于掌握了帝国的大权，其改革获得了国民的支持。而自由行星同盟这边，不败的魔术师杨威利等人的努力总是徒劳无功，政府腐败导致国力显著倒退。就在两国势力平衡发生重大变化的时刻，第三势力费沙的自治领主鲁宾斯基决定放弃援助同盟，转而编织一个巨大的阴谋。莱因哈特得知了他绑架帝国幼帝流亡同盟的计划，却决定利用此事实现自己的野心。杨威利也意识到同盟正面临最严重的危机。而就在此时，正式参军的尤里安接到调令，前往费沙担任驻地武官。

天野景太是一位普普通通的小学五年级学生。他在某个夏天去大森山捕虫时，通过扭蛋结识了妖怪执事维斯帕，并从维斯帕手中获得了妖怪手表。而他可以透过手表看见平常生活中看不见的妖怪们。

曾经因魔王巴铎拉而陷入苦难的世界，在被称作「勇者」的一位剑士和他的同伴手中恢复了和平——时光流逝…。从魔王手中解放的怪物们所生活的南海孤岛·迪尔穆林岛。岛上唯一的人类、憧憬勇者的少年「达伊」，与怪物们