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20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个

在茂密宁静的仓鸮森林，猫头鹰诺克图斯和妻儿们生活在一棵参天大树的枝干上。她的儿子索伦（吉姆·斯特吉斯 Jim Sturgess 配音）无比迷恋“守护者”的传说。据说很久以前，佩戴着钢喙的邪恶“纯种者”

三年前，一场登山坠崖事件发生。登山俱乐部会员Mike遇难，俱乐部女服务生因工作失误受到谴责而自杀。Mike女友半年后与人低调结婚。不久，年轻作家柳飞云以此为蓝本，创作一本悬疑小说，但出版后却毫无声息。