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1940年1月，头部受伤的我党地下工作者梁朔在深山暴雪中苏醒，他因伤失忆，根据线索来到上海寻找自己的身份却陷入日军围捕，因此怀疑自己是军统一员。汪伪76号的人也找到他，称他是行动处的处长。此时日汪政府

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二十世纪三十年代，游学欧洲多年的上海名媛苏雯丽，从巴黎回到上海，第二天便受邀去马敏兰家午宴，而马敏兰的丈夫胡云朗当天早上在家中浴室跌倒而亡。警局罗秋恒探长判断，胡云朗死于砒霜中毒，因此带走女仆小桃子调