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明朝末年，崇祯皇帝即位后，削去大太监魏忠贤一切职务并清除其党羽，各地残存乱党趁此机会叛上作乱，江湖上有一青龙剑，为求江山永固，皇帝昭告天下，持此剑可无罪斩杀江湖逆党，江湖各派伺机而动，少年李一飞在目睹

书生宁采臣（张国荣饰）收账不成，无处可归，遂夜宿鬼寺兰若寺，遇上侠士燕赤霞（午马饰），二人成为邻居。一日偶遇艳女小倩（王祖贤饰），二人两情相悦，但小倩乃是被树妖姥姥控制的鬼魂，专门迷惑精壮男子代姥姥吸

凌儿（林青霞 饰）和危开（郑少秋 饰）是同门习武的师兄妹，两人朝夕相处，渐生情愫。然而，这段美好的感情却触犯了师门戒律，两人的师父盛掩光（韩英杰 饰）不顾众人劝阻，执意要对他们从严发落，这也就意味着，

影片讲述齐君元幼年惨遭灭门后得以逃生，后加入离恨谷认元老判官为师父。苦学技艺最终成长为江湖中三大刺客组织离恨谷的优秀弟子青面修罗。当他接到了人生第一份刺杀任务，同时他也在暗中调查当年自己家族灭门惨案的