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　　明朝时期，为清扫倭寇，鲁奇学士研发火龙弹，不想因内奸所致引来灭门之祸。鲁奇的妻女丧命，身断一臂，万念俱灰之际被戏班所救。鲁奇将残缺手臂改造成暗器机括，在险象环生中终报仇雪恨铲除内奸，与爱人隐于世林

一个有言语障碍的男孩想在孟买寻找心爱的女孩，但他意识到去往这座城市的唯一方式是加入当地的卡巴迪运动队。

卖假奢侈品（a货）的女人冬兰，拍纪录片的摄影和智力障碍小孩朱敏成在春节前夕相遇，摄影师以拍摄a货制作为由进入冬兰的生活，项目却被朱敏成父亲张贴的寻人启事打断，冬兰陷入收养朱敏成为误认为人贩子的两难境地