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在一座名为格鲁伯斯鲁宾（GrubbersNubbin）的小镇上，人们的胆子都很大。因为在小镇附近的一座山上有一个可怕的古堡。古堡里头住着一位疯狂的科学家，他遵循着祖辈留下来的希望要制造出一个最最可怕的

宝贝老板意外与圣诞老人的精灵互换身份，还被困在了北极，平安夜就此发生惊人转折。

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一个年轻女孩和一个老人是村里唯一相信龙的旧故事的人，然后一条龙来了

公主格雷西莉亚（Alexandra Carter 配音）被仙子克里斯托（Brittney Wilson 配音）施展了爱情魔咒，不可救药的迷恋上了芭比（Diana Kaarina 配音）的男友肯（艾德里

美琳（Kelly Sheridan 配音）是一个热爱大海的女孩，在一场冲浪比赛中，美琳遇见了一只名为祖玛（Tabitha St. Germain 配音）的海豚，海豚告诉美琳，她拥有能够在水中呼吸的特异

從片名【變身國王２：高剛外傳】可知，原本邪惡女祭司Yzma的那位傻大個助手Kronk將有大表現了，其實這角色當初意外成為全片最喜愛的角色，配音者PatrickWarburton還因本片被讚為該年度最佳

白雪皑皑的山谷，可爱的波鲁鲁和佩蒂、艾迪、科龙等好友酣畅淋漓玩着雪橇游戏，他们敬仰获得了诺斯匹亚超级雪橇大赛白虎队，也希望有朝一日能够参加大赛。聪明的艾迪发明一台新的雪橇，波鲁鲁乘了上去，谁知雪橇威力

内详

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