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富尔顿（查尔斯·科本 Charles Coburn 饰）是一个性格古怪的艺术家，一生没有结婚，也没有后代，独自生活在布莱斯德尔家的一间房间里。曾经的查尔顿是一个一穷二白的无名之辈，他爱上了布莱斯德尔先

1914年夏天，伦敦一所单身公寓。芭蕾舞女演员塞瑞拉·安布罗斯（克莱尔·布鲁姆 Claire Bloom饰）在自己的房间里，打开煤气企图自杀。万幸的是，喝得醉醺醺，刚回家的邻居卡尔费罗（查理·卓别林