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故事发生在遥远的远古时代，主人公爱德华是元族首领西梅恩的长子，却因为身材瘦弱且外形异于同族被视为异类，加之族中女巫的谗言，刚刚出生即被抛弃。爱德华大难不死，与不会讲话的伊安一起在丛林中不断发现新事物。

新年要到了，福星树城里的人们都在积极准备新年装扮晚会，据说谁的装扮最有意思谁将会获得园长的一个“新年心愿”。八戒四人组放弃了“新年心愿”的角逐，顶着被误解的麻烦，帮助一个人见人怕的黑毛怪“回家”。

可爱的外星人小欧（吉姆·帕森斯 Jim Parsons 配音）与他的同伴波波星人一直在寻找一个适宜他们居住的地方，在一次次的尝试并且失败之后，他们登陆了地球并且将地球上的人类进行了转移。因为一个意外，