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寛永年間、ある藩に剣術指南役として仕える早川典膳だが、宮本武蔵が藩を訪れた折に働いた無礼が原因で、職を解かれた。一人山籠もりで剣の修業をし、奥義を見つけるが、掟破りにより藩は追手を差し向ける。

堂山和下妻两家老大剑拔弩张，蒙在鼓里的座头市（胜新太郎 饰）被堂山请去助拳，半路斩杀了前来挑衅的下妻家三武士。失去引路人的阿市独自上路，期间营救了遭武士欺侮追杀的江户鸣海屋的小姐美津（藤村志保 饰）。

在深夜從事武器彈藥交易的桜組和大槻組，被突如其來的數名男子持衝鋒槍所突襲，全軍覆沒。其中真邊公一以嫌疑犯被逮捕，當時從新聞得知此消息的田島英雄，立即趕至立川署警察局。在警局等待真邊被釋放之際，和準備復

女贼白小燕出狱那天， 即受到陈探长的提醒， 黑社会头子严方已回港， 定会再次利用小燕的身手作恶· 而小燕只想改过自新· 碰巧小燕结识了探长的弟弟嘉亮， 嘉亮在城中的首富林家当家庭教师（指导明仔功课）,

夺魂旗第三度出现，竟替上官灵疗伤，上官灵顿悟江湖上有真假夺魂旗。夺魂旗偕道人钟离哲往访潘三娘，邀她助阵与乾坤四绝比武，以称霸武林。比武之日，上官灵、常碧云、蒲铿随四绝赴会，竟见三位夺魂旗同时现身。原来

雷迪（罗伯特?肖 Robert Shaw 饰）是魔鬼党的头号杀手，一直从未失手。由于007（肖恩?康纳利 Sean Connery 饰）屡次破坏魔鬼党的好事，魔鬼党决心除掉他，于是放出情报说英国军方一

颠沛流离，上下只有十六文的盲人按摩师座头市（胜新太郎 饰）辗转回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀，可是命运前定，此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉（须贺不二男 饰）尾随而至，发誓报仇。剑拔弩张时刻，传授阿