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1926年，青年知识分子肖涧秋（孙道临 饰）应老同学陶慕侃（高博 饰）之邀，来到浙东小镇中学任教。在前往赴教的轮船上他遇到了丈夫死于广州起义的文嫂（上官云珠 饰），顿生同情之心。在陶慕侃为其举行的欢迎

阮文辉继母赖绮华勾引文辉不遂，乘文辉替她驱赶蜜蜂之机，诬指文辉调戏她，逼丈夫把文辉打至昏迷。文辉妻贺洁云以为文辉已死，悬梁自缢殉夫。文辉醒来见洁云命殁，含恨离家，却误入谋人寺，为自卫而杀死数名恶僧。谋

盲剑客座头市（胜新太郎 饰）辗转来至上州下仁田，适逢祭典以及当地黑帮二代目佐吉（成田纯一郎 饰）袭名在即。佐吉借机延请各方头目来此参加花会，其间矢切东九郎（安部彻 饰）衔恨阿市，悬赏十两取其性命，关键