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20世纪二十年代的旧上海，转行做水果生意的郑木匠（郑鹧鸪 饰）与祝郎中（郑正秋 饰）的店铺隔街相望。所谓红男绿女，郑木匠恋上了祝郎中的女儿（余英 饰），他时不时送对方水果，还帮助祝小姐赶走骚扰的阿飞。

在上世纪初的德国，一个精通心理学的犯罪天才马布斯博士，利用各种伎俩，包括催眠，易容，赌博等，把他的受害人完全操纵于股掌之中。他自称能够医治战后人们的精神创伤；他欺骗了舞蹈演员卡罗扎，又从百万富翁的儿子

布特（古斯塔夫·冯·沃根海姆GustavvonWangenheim饰）是一家不来梅地产公司的职员，受公司委派去一座古堡与诺斯费拉图伯爵（马科斯·夏瑞克MaxSchreck饰）做房屋买卖交易，但是在古堡