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小哥哥在院子里和小狗、乌龟玩皮球时，妹妹正在边哼歌边晾晒洗净的衣服，小哥哥招呼她过来后，她虽然觉得有趣，但不一会还是回到房间和她的布娃娃玩起来。

富有的密西西比种植园主人“大老爹”（伯尔·艾弗斯 Burl Ives 饰）正准备庆祝他的六十五岁生日，他的两个儿子库珀（杰克·卡森 Jack Carson 饰）和布雷克（保罗·纽曼 Paul Newm

元龟二年夏，早川的又七（藤原釜足饰）、太平（千秋实饰）被困秋月无法返家，只因秋月战败于山名，故山名重兵把守秋月早川的边境以防秋月的雪姬（上原美佐饰）逃亡。二人在山中遇见了秋月武士真壁六郎太（三船敏郎饰

自從家庭教師靈音來到後，暮氣沈沈的紫薇園，有了明顯的改變。靈音鼓勵學詩和莫愁把大宅的落後，荒涼和頹喪嘗試轉變，又邀請多愁善感的誦詩，滿腔抑怨的鳳儀參加活動，兩人雖沒有參加，卻為他們帶來的生氣。靈音關心

本美术片为剪纸片。