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音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷

　　年青爱国工程师廖锡能，如何热心地研究开阔中国铁路的工程。期间，由于世界不景气，以致锡能失业。面对生活的压迫，锡能唯有当苦力。其后，锡能因误会而顿成阶下囚，累得妻子在怀孕期间得不到照顾，就连母亲病逝

故事发生在法国大革命期间，来自英国伦敦的律师西德尼（罗纳德·考尔曼 Ronald Colman 饰）爱上了名为露西（伊丽莎白·艾兰 Elizabeth Allan 饰）的美丽女子，然而露西早已经有了心