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与失明的国宝级篆刻家父亲（权海骁饰）相依为命的林东焕（朴正民饰），某天接到一通电话，40年前失踪的母亲突然出现。未曾谋面的她回来了，以骸骨的模样。为找出真相四处探访，听到的却都是同一句话：“她长得很丑

影片讲述一位小说家以他偷窥的玻璃庭院中的女人作为新小说的素材，却无意揭开了一个秘密事件的故事。

身体虚弱的朴老师（吴美熙饰）退休后隐居在远离人烟的海边，一年前收留的女学生美子（徐瑛姬饰）提议举行一个同学聚会，让老师开心一下。前来聚会的学生形迹怪异：将要结婚的班长世浩（余贤秀饰）和副班长恩英、身材