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Sarah（迪安娜·阿格隆）是一个来自内华达州的年轻女孩，在遇见了一个神秘的女人Pepper（帕兹·德拉维尔塔 ）之后，她不由自主地被吸引了并开始了自己的探索之路。

在银行工作26年的诺兰（罗宾·威廉姆斯 Robin Williams 饰）有着爱他的妻子和稳定的工作，尽管步入耳顺之年，但一切都很平静。某晚他开车在街上闲逛，遇到了年轻的同志男妓利奥（罗伯托·阿奎尔

本片根据丽贝卡·米勒的小说改编。