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德川幕府时代，会津藩马回队武士笹原伊三郎（三船敏郎饰）剑术高超，为人则恪守职责，忍辱负重。某日，藩主松平政容（松村达雄饰）将爱妾阿市（司叶子饰）以大不敬的罪名赶出藩邸，并命其下嫁伊三郎的长子与五郎（加

佛教大学的学生清水四郎（天知茂饰）与矢岛教授（中村虎彦饰）的女儿幸子（三ツ矢歌子饰）相恋，已经到了谈婚论家的阶段。但是清水最近经常受到同学田村（沼田曜一饰）的打扰和纠缠，后者就像来自地狱的魔鬼，反复试

幕末时期，时局动荡，暗流涌动。甲州武士机龙之助（仲代達矢饰）剑术绝伦，却拥有一颗邪恶阴暗之心。在一次剑术比赛前夕，对手宇津木文之丞（中谷一郎饰）的妻子阿滨（新珠三千代饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜委身于