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　　胆小且温柔、出身于武士家庭的新海一马（冈田健史），剑术不行也拿不了刀，平日靠在私塾教普通百姓维持生计。小时候曾被妖怪救过的他，对妖怪存在一事，深信不疑，所以也坚持做着妖怪的研究。一日，他在一座废屋里，看到平日帮他管教其他学童的小雏正在和一个神奇的土器说话，当一马接过小雏给他的勾玉时，土器突然变化，跑出一名叫做天之邪鬼（本乡奏多）的妖怪。这一切，都因为小雏想见到亡母，并和她道歉。在小雏的拜托下，一马和天之邪鬼等其他妖怪一起行动，帮她如愿。

本剧讲述了东山天皇的皇子·闲院宫直仁亲王的女儿、拥有皇室血统的公家之女·五十宫伦子，在京都老老实实地长大，拥有从不怀疑别人、纯真温柔的性格，但另一方面内心坚强，聪明伶俐。但是，作为朝廷和幕府之间的桥梁

战国乱世，天下初定。德川幕府建立，拉开了最后一个武家王朝两百多年的序幕。时有乱臣之女阿福（松下由树 饰），因手刃猖狂的小妾而被丈夫休出家门。阿福满怀羞辱和悲愤，抛弃三个年幼的孩子来至江户。适逢二代将军