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出身富豪资本家家庭的千金早乙女爱（武井咲 饰）童年时代在雪山滑雪，险遭意外，关键时刻得到一名少年（加藤清史郎 饰）的救助，而少年为此在额头上留下深深的创伤。此去经年，转眼来到了1972年，在东京念书的

曾经小有名气的画家拉斯·奥拉芬（Thure Lindhardt 饰）来到一处不知名小镇的艺术学校任教，似乎有意逃避曾经的风光，又似乎等待缪斯女神的再此眷顾。当地冷漠、突兀的人情让他一度无所适从，但是那

刚进入杂志社实习的达利斯（奥布瑞·普拉扎 Aubrey Plaza 饰）是个从小孤僻的女孩，在一次头脑风暴会议上偶然获得跟着老记者杰夫（杰克·约翰逊 Jake Johnson 饰）实习的机会，加上另一

音乐人鲁迪（艾伦·卡明 Alan Cumming 饰）在从事变装表演时邂逅地区检察官保罗（加瑞特·迪拉胡特 Garret Dillahunt 饰），两人一见钟情。晚上回家后鲁迪被邻居喧哗搅得无法休息，