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该片讲述秀才王文在外出途中结识了青楼女子鸦头，两人情投意合，王文意外发现鸨母狐妖的身份，幸得鸦头相助，得以逃跑。之后，鸦头被鸨母掳走虐待，王文悲痛万分。多年后，王文携子王孜救出了鸦头，击败鸨母，一家人

北宋年间，寺庙老和尚止善收养了一个弃婴，婴儿的肚子上留有疤痕“东昌王文之子”，止善发现婴儿是个半人半狐，毅然决定将其收养并教导他一心向善。他给婴儿取名王孜，每日教王孜念经打坐。