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在阿尔卑斯山的秀丽山谷中，孤独少年邂逅被遗弃的受伤幼鹰，两个年轻的生命被命运绑在了一起，并成为彼此生命中最重要的伙伴，一段少年与鹰的故事就此展开。他们经历了磨合，经历了冒险，同样也经历了大自然的灾难洗

在一座与世隔绝的小岛上，生活着种类繁多且快乐无忧的小鸟。不过他们中间总有异类存在，比如离群索居的胖红，孤儿出身且有些另类的怪异容貌让他成为其他鸟儿嘲笑和奚落的对象。久而久之，胖红也养成了促狭易怒的性格

冰雪女王弗雷亚本性温柔善良，却因为痛失爱女的绝望而变得残暴和疯狂，她和邪恶的姐姐瑞文娜一起建立了寒冷彻骨的冰雪王国，利用冷酷和无情的规则维持她们的统治，更立下了不许相爱的规矩，违者将要受到可怕的惩罚。