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乔治（奎姆·古铁雷兹 Quim Gutiérrez 饰）在父亲中风之后，不得不搁置自己未来的人生计划。七年来，他悉心照顾父亲，在做看门人工作的同时学习商业学位课程。他羡慕自己暗恋的女孩娜塔莉亚学有所成

全国武术冠军高岗（吴京 饰）随一只京剧团赴港表演，期间高岗矫健的身手引起地下黑拳组织者豪哥的注意，豪哥邀请高岗参加黑拳，但被其拒绝。高岗与剧团中的少女小田（杨爱瑾 饰）交好，但困窘的生活状况令高岗自叹