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韩国秘密核武器神秘失踪，同时载着军方手提装置的飞机在中国境内坠毁。韩方接到消息，一名疑似绰号“赤道”的危险人物（张震 饰）带着助手“信差”（文咏珊 饰）将于香港实行秘密武器交易，韩国武器专家崔民号（池

陆地兵营的Ken和罗邦改为到蛙人海军处报到，以及他们在训练时遇上了香港移民过来的黑社会石黑龙（黄恺杰饰）以及人称天下第二的蛙人教官（张智扬饰）所发生的故事。

珍的街頭格鬥技巧獲得空手道冠軍大島的注意，並將其納入門下。在大島的訓練下，珍的技巧突飛猛進，為了不辜負師父並挑戰自己，決定參加地下女子格鬥大賽。而珍也沒讓大島失望一路過關斬將，直到遇見大島死對頭的得意

香港卧底探员志杰（吴京）不惜变成瘾君子，潜伏犯罪集团侦查幕后主脑洪先生（古天乐）；直属上司兼叔父华哥（任达华）决定终止行动，杰却身份败露且人间蒸发！华违抗命令私自搜寻，辗转得悉杰已被关进泰国某监狱，遂