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包祖仁（张达明饰）是一个坐吃山空的纨绔子弟，偶尔的机会让他被人误认为名状师，凭着小聪明打赢了两场官司，结果弄假成真，被村民奉若神明，欲脱身不能。不得已之下，他只好发愤进行魔鬼训练，终于熬成“民间第一状

惠民（龙邵华）收到留学通知书要去美国，让小英等他两年，不久，小英爸爸的公司突然垮了，债主也上门要债，小英放弃读书去工作，认识了吴大卫（李麦克），吴大卫说能帮小英爸爸的公司还债，条件是要嫁给他结婚后，吴

明朝末年，朝庭武备不修，官员庸碌无能，尤使西南部一带，马贼为患，奸淫掳掠，无恶不作，百姓日夕担惊受怕，生命财产不保，其中陈家村因连年丰收，百姓生活富庶因而惹来马贼围村，玄虚观师叔祖主持为免更多无辜生命