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一个未婚的樵夫在一个富有的家里种了一棵树。房子里的女士让他感到不舒服，所以当他听到一个仙女的时候，他去山上看她。他发现仙女没有翅膀就在水里洗澡。他偷了他们，带她回家。但它导致了一个复杂的爱和欺骗的网络

故事设定在古朝鲜时代，有一处着名妓院叫做玉美香，当时各种大小官员乃至普通百姓都会光顾此地，妓院中一个名妓玉美，深得许多男人喜欢，但是她却并不愿跟人亲热，寂寞之时只用木器告慰自己，而这些男人们却不愿善罢