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乖巧可爱的善智（林允儿 饰）每天凌晨都会变成恶魔，而靠打零工维持生活的青年吉九（安普贤 饰）观察着她的变化，两人由此产生了情愫。

妍珠（金惠秀 饰）是一个神经有些大条的单身母亲，时不时来袭的躁郁症让她深感困扰，而自己正直青春期而变得过分敏感的女儿也让妍珠十分头疼。由于某些意外，妍珠一家遭遇了空前绝后的经济危机，为了补贴家用，妍珠