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木厂每天都有牌局，交手的有青年胜艺，安教授，崔女士和木厂主人金氏四人。一天胜艺偶然地看到安教授的记事本上写有奇怪的数字，并开始跟踪安教授，从而发现了安教授不可告人的秘密……

1998年，金融危机持续肆虐亚洲，因IMF的限制政策，韩国经济亦陷入下滑……韩国丽水，船长哲洙（金允石 饰）此时正为保住渔船而忧心忡忡，终于出于经济的考量，他接受了一项风险极高的任务：运送一批中国朝鲜

该片 以“化妆”和“火葬”两个不同的题材，讲 述了夹在两个女人之间的一个中年男 子的故事，改编自2004年金勋作家的 原作小说，由演员安圣基主演。