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影片讲述了两大醉拳宗师的故事。

刘三姐（付锦华 饰）在返乡途中偶遇财主莫海仁的管家莫进财欺负猎户李小牛，脾气火爆的刘三姐挺身而出，靠着自己的智慧赶走了莫进财，就此两人相识相知，渐渐走到了一起。贪婪的莫海仁一直都在打着霸占茶山的主意，

日占台湾期间，林场主的千金秀兰和长乐一对恋人处于热恋之中，但遇日军军官横山少佐，横山对秀兰产生爱慕，在秀兰拒绝后进而发展成妒忌和狂暴，将长乐毒打后拉入劳工中充军，将其活活折磨而死。秀兰在两份情间挣扎，

乔书培（秦汉 饰）和殷采芹（林青霞 饰）是青梅竹马的玩伴，彼此之间感情十分深厚，然而，两人的恋情却遭到了双方父母的反对和阻挠，只因为殷采芹系小老婆所生的女儿，在家中地位十分卑微。而殷家的长子殷振扬（马

俊朗青年上杉浩平（三浦友和 饰）曾与好友松田丰（火野正平 饰）供职于一家公司，作为翻译助手他和美丽的同僚佐野惠子（山口百惠 饰）互有好感。谁知期间浩平误会了惠子与上司有染而出言不逊，导致惠子一声不吭辞

清朝时，由岳飞创立的形意门一派勇于抗清，朝廷鹰犬任天化（任世官 饰）武功高强，四处搜寻形意门高手陈鹏飞（田俊 饰）。僻静的青龙镇上，隐姓埋名的陈鹏飞和孙子陈兴龙（成龙 饰）每日辛勤练功，陈鹏飞为了避免

四个汪洋大盗，凌、洪、卢及谭到夜总会寻欢，结识了重义气的舞女程思，回洒店门前，被警察伏击，原来四人劫得价值一千万的钻石凌机智逃脱，而卢及谭二人则被捕。凌利用程之义气，找寻华及由大陆偷渡来港的卢三妹。后

本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师